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Planificateur financier / Planificatrice financière

Titre : Planificateur financier / Planificatrice financière
Référence : BRIO2352
Région : Estrie
Ville : Sherbrooke

Reconnu pour son accompagnement de grande qualité, notre client, un groupe de services financiers spécialisé dans la gestion, la protection et le transfert de patrimoine est à la recherche d'un(e) Planificateur financier / Planificatrice financière pour intégrer son équipe de professionnels, engagés et près de leurs clients.

Vous accordez une grande importance à la famille, la santé, l'intégrité et l'écoute?
Vous êtes passionné(e) par le domaine financier?
Votre souhaitez apporter la tranquilité d'esprit à vos clients, tout au long de leur parcours?

Cet emploi est pour vous!

Description du poste :

En collaboration avec les membres du groupe, le Planificateur financier / Planificatrice financière offrira un service à la clientèle impeccable et devra développer une relation de confiance avec celle-ci.

Principalement, le ou la titulaire du poste devra relever les défis suivants:

- Préparer les dossiers clients avant chaque rencontre et ce, avec diligence;
- Participer activement aux rencontres avec les clients, en assistant le conseiller principal;
- Assister le conseiller principal dans l'établissement de la stratégie, dans la majorité des dossiers;
- Effectuer une analyse rigoureuse des portefeuilles et préparer un rapport d'analyse complet
- Assurera la mise en oeuvre des stratégies établies, en effectuant les transactions nécessaires;
- Finaliser les dossiers suite aux rencontres et aux transactions effectuées;
- Assurer la conformité de l'ensemble des documents pour chacun des dossiers;
- Tenir le groupe informé des suivis de dossier à effectuer.

Compétence(s) et formation(s) requise(s) :

Axé(e) sur le service à la clientèle et motivé(e) à offrir une expérience client exceptionnelle, le ou la titulaire du poste devra répondre aux exigences suivantes:

- Être titulaire d'un Baccalauréat en administration des affaires ou toute autre formation jugée pertinente pour le poste;
- Détenir obligatoirement le permis de Représentant de courtier en épargne collective (AMF);
- Détenir le permis de Conseiller en sécurité financière de courtier (atout); 
- Cumuler minimum 5 ans d'expérience;
- Avoir une facilité à entrer en relation et développer des liens de confiance;
- Faire preuve de rigueur et de professionnalisme;
- Avoir un sens de l'organisation remarquable;
- Posséder d'excellentes habiletés de communication et de collaboration;
- Avoir une bonne capacité de concentration et un grand souci du détail;
- Démontrer de bonnes connaissances du français, autant à l'oral et qu'à l'écrit;
- Maîtriser la Suite Office (Word et Excel);
- Être habile sur des logiciels informatiques.

Conditions d'emploi :

Emploi permanent, temps plein.
Rémunération globale avantageuse.
Ambiance de travail agréable et chaleureuse.
Flexibilité horaire, axée sur la qualité de vie.

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